Legg Mason Akcji już szósty rok z rzędu uznany został za najlepsze rozwiązanie w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) w Polsce. Zajmując najwyższą pozycję w rankingu IKE przygotowywanym przez Rzeczpospolitą*, produkt Legg Mason udowodnił swoją ponadprzeciętną jakość w budowaniu kapitału na jesień życia.
Według Rzeczpospolitej „w długim okresie najlepiej wypadają IKE w formie funduszy inwestujących w akcje. Najlepszy Legg Mason Akcji zarobił przez dziewięć lat ponad dwa razy więcej, niż można było dostać w banku”.
W zestawieniu stóp zwrotu w całym okresie funkcjonowania IKE Legg Mason Akcji nie miał sobie równych. Od 30 września 2004 r. do 30 września 2013 r. subfundusz ten osiągnął najwyższą stopę zwrotu w wysokości 129,3%. O bezkonkurencyjności IKE z Legg Mason Akcji świadczyć może również fakt, iż drugi na liście produkt uzyskał wynik o ponad 30 punktów procentowych niższy. Jeszcze silniej widać to przy porównaniu wyników IKE bazujących na innych rozwiązaniach finansowych. W przypadku IKE z najlepszym ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w tym samym okresie można było uzyskać nieco ponad 94%. Natomiast w ramach IKE bankowych najlepszy wynik wynosił 57%.
„Z perspektywy klienta rachunki IKE są najlepszym wehikułem inwestycyjno-oszczędnościowym dostępnym na rynku polskim: podatkowo efektywne, kosztowo transparentne, tanie i, co najważniejsze, bardzo elastyczne, tj. dające pełną swobodę dysponowania środkami w razie nieprzewidzianych sytuacji życiowych bez konieczności regularnego zasilania tych kont.” – skomentował ranking IKE Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI SA.
Warto podkreślić, że środki na IKE są dziedziczone, więc mogą stanowić finansowe zabezpieczenie również dla spadkobierców lub osób uprawnionych, wskazanych przez oszczędzającego.
Więcej o IKE z Legg Mason przeczytać można TUTAJ
Zespół Legg Mason TFI SA
*M. Pawlak, "Akcje pracują najlepiej", dodatek "Moje Pieniądze" z dn. 21.11.2013 r.
Ważne informacje
Podstawą prawną prowadzenia IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Akcji („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez pań-stwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn. 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.