jesteś tutaj: Strona Główna ESALIENS Zarządzanie portfelami

Zarządzanie portfelami

Indywidualna obsługa

Portfele nie stanowią zamkniętych propozycji. Są one podstawą do zbudowania strategii, która najbardziej będzie odpowiadała potrzebom naszych Klientów. Możliwe jest zawężanie zbioru instrumentów, spośród których dokonujemy wyboru inwestycji.

Strukturę portfela oraz strategię inwestycyjną zawsze dostosowujemy do:

indywidualnych oczekiwań i uwarunkowań Klienta
celów inwestycyjnych
horyzontu czasowego
poziomu akceptowanego ryzyka
oczekiwanej stopy zwrotu

Ponadto Klient bierze aktywny udział w:

doborze klasy aktywów
zdefiniowaniu benchmarków
określeniu metod limitowania ryzyka

Powierzając nam swoje środki, Klienci otrzymują pełną informację dotyczącą ich pakietu papierów wartościowych. Ponadto Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dane dotyczące aktualnej wartości portfela. Raz w miesiącu przesyłamy pełną informację na temat wszelkich transakcji przeprowadzonych w ciągu miesiąca.

Usługa zarządzania portfelami papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty rynku finansowego. Na podstawie umowy o zarządzanie i udzielonego pełnomocnictwa, zarządzający portfelami dokonują lokat zgodnie z ustaloną wcześniej z Klientem strategią inwestycyjną.

Przedmiotem lokowania mogą być:

akcje
bony skarbowe
obligacje
inne dłużne papiery wartościowe
lokaty bankowe
instrumenty pochodne

Naszym podstawowym celem jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania. Aby to spełnić stosujemy nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Inwestujemy przy wsparciu szerokiego zaplecza analitycznego.

Zasady zarządzania

Świadczenie usługi zarządzania aktywami Klienta odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie oraz w oparciu o obowiązujący "Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA”. W umowie o zarządzanie określone są następujące elementy:

początkowa wartość pakietu
strategia inwestycyjna
wynagrodzenie za zarządzanie

Ważne dokumenty:

Polityka podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz składania i realizacji zleceń w ramach usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez ESALIENS TFI SA 461,68 KB Informacja o wysokości znacznej wartości transakcji 151,37 KB Regulamin zarządzania portfelami 355,4 KB

do góry