Już po raz siódmy Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych znalazło się na pierwszym miejscu w prestiżowym rankingu produktów emerytalnych dziennika „Rzeczpospolita”. Indywidualne Konto Emerytalne w ramach Legg Mason Akcji wyróżniło się poziomem efektywności inwestycji, w ramach długoterminowego samodzielnego oszczędzania na „jesień życia”. Stopa zwrotu flagowego produktu firmy – IKE z Legg Mason Akcji od września 2004 do września 2014 wyniosła 139,6%, co było wynikiem lepszym o 27,6 punktów procentowych wobec kolejnego funduszu inwestycyjnego w rankingu w tym samym okresie.
Według „Rzeczpospolitej”, IKE z Legg Mason Akcji to najbardziej efektywny subfundusz, oferowany przez 10 lat na polskim rynku w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego. We wszystkich sześciu poprzednich analogicznych zestawieniach „Rzeczpospolitej” (13.11.2008, 19.11.2009, 15.11.2010, 10.11.2011, 15.11.2012 oraz 21.11.2013 r.) produkt ten, pod względem długoterminowych wyników, uplasował się również na pierwszej pozycji w segmencie prywatnych rozwiązań emerytalnych dla klientów.
„Jak pokazują poprzednie edycje oraz najnowszy ranking, nasz model inwestycyjny jest niezwykle efektywny, z czego jesteśmy ogromnie dumni. Na sukces w postaci tak dobrego wyniku składają się: stabilny zespół, wieloletnie doświadczenie i konsekwencja w stosowaniu sprawdzonego modelu zarządzania, niezależna od bieżących sytuacji rynkowych. Warto dodać, że im wcześniej zaczniemy dbać o naszą kondycję finansową w przyszłości, tym lepszy będzie efekt końcowy. Brak edukacji w tym zakresie jest niestety spory, więc małymi krokami staramy się zaszczepić w społeczeństwie nawyki, które w naszym odczuciu przełożą się na satysfakcjonujące dla wszystkich stron efekty” – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.
IKE powstało prawie 10 lat temu, jako jedna z pierwszych możliwości oszczędzania na prywatną emeryturę, do końca 2014 r. można na nim odłożyć nawet do 11 238 PLN. Środki zebrane na IKE mogą być zwolnione z podatku od zysków, są także dziedziczone, mogą więc stanowić finansowe zabezpieczenie również dla spadkobierców lub osób uprawionych, wskazanych przez oszczędzającego.
IKE - Najczęściej zadawane pytania
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002717. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527 21 58 048 i w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 966.300 zł.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Wypłaty z IKE zwolnione są z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE. Podatek ryczałtowy w wysokości 10% pobierany jest od kwoty wypłaty z IKZE. W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z ulgi podatkowej i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.