Legg Mason Akcji niekwestionowanym liderem według Analiz Online
Według zestawienia Analiz Online - niezależnej firmy monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych - Legg Mason Akcji po raz kolejny okazał się bezkonkurencyjny pod względem efektywności inwestowania w długim terminie.
W analizie porównano wyniki funduszy osiągnięte w ramach systematycznego odkładania 100 zł miesięcznie przez 10 lat. Legg Mason Akcji zajął pierwsze miejsce wśród funduszy akcji stosowanych w programach regularnych, przynosząc 4 069 zł zysku (przy średniorocznej stopie zwrotu w wysokości +5,7%). Wynik kolejnego w rankingu funduszu to 3 393 zł (średniorocznie 4,9%), zaś analogicznie fundusze akcyjne uzyskały jedynie 1% (wszystkie obliczenia z uwzględnieniem pobranych opłat dystrybucyjnych od 31.07.2003 do 31.07.2013).
Wyniki funduszy akcji polskich uniwersalnych przy regularnej wpłacie 100 zł ( w okresie 120 miesięcy)
| nazwa funduszu | zysk (zł)* | średnioroczna stopa zwrotu** |
|---|---|---|
| Legg Mason Akcji | 4 069,4 | 5,7% |
| Aviva Investors Polskich Akcji | 3 392,9 | 4,9% |
| UniKorona Akcje | 3 244,2 | 4,7% |
| Skarbiec Akcja | 1 771,7 | 2,7% |
| Arka BZ WBK Akcji | 947,6 | 1,5% |
| ING Akcji | 728,0 | 1,2% |
| BPH Akcji | 707,7 | 1,1% |
| Millennium Akcji | 452,1 | 0,7% |
| Investor Akcji Dużych Sp. FIO | 286,7 | 0,5% |
| Investor Akcji FIO | 72,3 | 0,1% |
| PZU Akcji Krakowiak | 61,0 | 0,1% |
| Novo Akcji | -649,1 | -1,1% |
| PKO Akcji FIO | -819,1 | -1,4% |
| Pioneer Akcji Polskich | -3 496,4 | -7,0% |
| średnia | 769,2 | 1,0% |
* zysk po uwzględnieniu opłat dystrybucyjnych w okresie od 31.07.2003 r. do 31.07.2013 r.
** wyliczona na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
Źródło: FUNDonline FI, Analizy Online, 27.08.2013
Warto podkreślić, że specjaliści Analiz Online zwracają uwagę potencjalnym inwestorom na stosunkowo niskie opłaty za zarządzanie (wskaźnik TER - mierzący ogólny poziom pobranych kosztów, kształtuje się na poziomie 3% wobec 4% dla grupy),” co jest niewątpliwym atutem funduszu. Ponadto, analitycy docenili fakt, że tak dobry wynik jest pochodną konsekwentnego podejścia do zarządzania funduszem, na które składa się głównie dobór do portfela spółek nisko wycenionych przez rynek, a o wysokiej wartości wewnętrznej.
„Zespół zarządzający Legg Mason należy do najbardziej stabilnych na rynku. Niektórzy jego członkowie pracują w nim od samego początku, nawet osoby o najkrótszym stażu są z nami od 5 lat. Dyscyplina i przejrzyste zasady zarządzania, to klucz do sukcesu. Legg Mason Akcji od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce rankingów, jeśli chodzi o długoterminowe stopy zwrotu. Dobre wyniki doceniają także klienci. Legg Mason Akcji jest trzecim największym polskim funduszem akcji.” – powiedział Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI SA komentując publikację Analiz Online
Źródło:
http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/15075/najlepsze-fundusze-akcyjne-do-systematycznegooszczedzania-.html, Piotr Kawala, Analizy Online, 27.08.2013 r.