Podczas 5. Fund Forum, konferencji skupiającej ekspertów z obszaru funduszy inwestycyjnych, przyznane zostały Alfy 2014 – nagrody dla najlepszych funduszy ubiegłego roku według ocen analityków. Fund Forum oraz plebiscyt Alfy 2014 organizowany jest corocznie przez Analizy Online, niezależną instytucję monitorującą rynek funduszy.
W tym roku zaszczytne miano najlepszego funduszu oraz statuetkę Alfy 2014 w kategorii funduszy aktywnej alokacji otrzymał Legg Mason Strateg, subfundusz wydzielony w ramach Legg Mason Parasol FIO. Legg Mason Strateg to subfundusz mieszany, inwestujący od 20% do 80% aktywów w akcje, a pozostałą część aktywów w inne lokaty, w tym dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Unikalna na polskim rynku polityka inwestycyjna subfunduszu zakłada strategiczną alokację aktywów. W przypadku spodziewanych długoterminowych wzrostów cen akcji, Legg Mason Strateg inwestuje modelowo 75% aktywów subfunduszu w akcje i 25% w papiery dłużne. W przypadku spodziewanych długoterminowych spadków cen akcji, modelowa alokacja to 25% udziału akcji w aktywach subfunduszu i 75% udziału papierów dłużnych.
W ramach obecnej strategii inwestycyjnej Legg Mason Strateg działa od 20 lipca 2011 r. Na koniec lutego 2015 r. subfundusz zgromadził ponad 160 mln zł aktywów, a jego wyniki utrzymują się w czołówce w grupie polskich funduszy mieszanych aktywnej alokacji według klasyfikacji Analiz Online.
Ważne informacje:
Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Strateg („subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.
Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że emitent posiada odpowiedni rating na poziomie inwestycyjnym.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.