Legg Mason TFI, które przez długi czas oferowało przede wszystkim fundusze inwestujące na polskim rynku, poszerzyło ofertę o 5 subfunduszy rynków zagranicznych. Każdy z nowych subfunduszy funkcjonuje w formule master-feeder, co oznacza, że jego aktywa są lokowane w wybrany subfundusz źródłowy, wchodzący w skład Legg Mason Global Funds plc (funduszu zarejestrowanego w Irlandii).
Rozszerzenie oferty to odpowiedź na coraz częstsze sygnały od partnerów biznesowych i klientów, którzy poszukują ciekawych rozwiązań inwestujących za granicą. Drugim powodem jest dążenie do pełniejszego wykorzystania ogromnego zaplecza inwestycyjnego, jakim dysponuje Grupa Legg Mason, zarządzająca aktywami na poziomie 672,1 mld dolarów (stan na 30.09.2015 r.), zajmująca 22. pozycję na świecie w sektorze asset management (według Investment & Pensions Europe, 31.12.2014 r.).
Trzy z nowo utworzonych subfunduszy lokuje aktywa w subfundusze źródłowe poszukujące zysków w różnych sektorach amerykańskiej gospodarki:
- w sektorze spółek będących w początkowej fazie dynamicznego rozwoju (LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych),
- spółek z segmentu małych i mikroprzedsiębiorstw, reprezentowanych przez indeks Russel2000 (LM Małych Spółek Amerykańskich),
- a także wśród spółek wchodzących w skład indeksu S&P500 (LM Okazji Rynkowych).
- Szukając nowych rozwiązań inwestycyjnych dla naszych klientów, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty aż trzech subfunduszy oferujących ekspozycję na rynek amerykański, na którym Legg Mason legitymuje się bardzo długą historią działania. W naszym odczuciu na tym rynku Grupa Legg Mason ma największe kompetencje. Nasi klienci będą mogli jednocześnie wybrać segment amerykańskich przedsiębiorstw, który ich najbardziej interesuje lub rozdzielić inwestycje między zaoferowane subfundusze. Inwestycja taka powinna trwać min. 5 lat.
Z kolei LM Akcji Azjatyckich, który inwestuje w Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund, daje inwestorom możliwość czerpania korzyści z inwestycji na kilku rynkach z regionu Azji Południowo-Wschodniej - jednego z najszybciej rozwijających się na świecie.
- Proponując nowe subfundusze, chcemy zachęcić naszych inwestorów do długoterminowego inwestowania i do coraz większej dywersyfikacji swoich inwestycji, także w skali globalnej. Dzięki subfunduszowi LM Akcji Azjatyckich inwestor zyska ekspozycję na akcje firm z takich krajów, jak Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie czy Tajlandia. Jest to region o bardzo dobrych perspektywach rozwoju. Również w tym przypadku należy założyć minimum 5-letni horyzont inwestycyjny.
Wśród nowych subfunduszy znalazła się także oferta dla inwestorów o bardziej umiarkowanym podejściu do ryzyka - LM Globalnych Papierów Dłużnych. W tym przypadku funduszem bazowym jest Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, który dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksów globalnych rynków papierów dłużnych w okresach 3-letnich.
- W dobie ultraniskich stóp procentowych, odpowiednio zdywersyfikowany geograficznie portfel obligacji skarbowych i obligacji korporacyjnych daje możliwość osiągnięcia znacznie wyższych stóp zwrotu od tych, które oferują nam fundusze obligacji inwestujące na rynku polskim, a tym bardziej lokaty bankowe. Ze względu na nieco wyższe ryzyko inwestycyjne, inwestycja w LM Globalnych Papierów Dłużnych powinna trwać minimum 3 lata.
W niedalekiej przyszłości Legg Mason TFI planuje dołączyć do oferty kolejne subfundusze, w tym poszukujący zysków na rynku akcji europejskich.
Nowe subfundusze zostały zaoferowane w postaci Legg Mason Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Minimalna wpłata do subfunduszu wynosi 100 zł. Już wkrótce nowe rozwiązania będą dostępne w Celowych Planach Oszczędnościowych.
Więcej: www.100procentdookolaswiata.leggmason.pl
Ważne informacje – przeczytaj uważnie
Informacje na temat subfunduszy w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zarządzanych przez Legg Mason TFI SA („subfundusze"), zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Fundusz lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusze bazowe, o których mowa w niniejszym materiale, stanowiące podstawowy przedmiot lokat, określone są w stosunku do każdego z subfunduszy w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto LM Akcji Azjatyckich, LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Małych Spółek Amerykańskich oraz LM Okazji Rynkowych, wydzielonych w ramach LM Parasol Zagraniczny SFIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.