Informacja ogólna
1. Sprawdź sumę wpłat dokonanych w 2015 roku na Twoje konto IKZE i zaliczoną do limitu wpłat za 2015 rok.
Na początku 2016 roku została do Ciebie wysłana informacja o wysokości wpłat na Twoje IKZE. Nie powinieneś oczekiwać żadnych innych dokumentów od funduszy Legg Mason.
Kwotę swoich wpłat możesz również sprawdzić na infolinii Legg Mason – kontakt na infolinię podany jest na dole niniejszej strony.
Maksymalna wpłata na IKZE, która można odliczyć z zeznaniu PIT za 2015 roku - to 4 750,80 zł.
2. Wypełniając PIT-37, wpisz kwotę, podlegającą odliczeniu, w załączniku PIT/O (rubryka B/7).
3. Kwotę odliczenia od dochodu uwzględnij także w odpowiedniej rubryce w swoim zeznaniu PIT-37 (rubryka D).
Możesz odliczyć ulgę IKZE, jeśli rozliczasz się z podatku samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem.
Masz pytania? Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Funduszy Legg Mason:
• 801 12 22 12 • 22 640 06 40 • 22 310 96 40
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00
Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora.
• LeggMasonCOK@pekao-fs.com.pl lub zobacz najczęściej zadawane pytania
Ważna informacja
Podstawą prawną prowadzenia IKZE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1147 ze zm.). W celu uzyskania szczegółowych informacji i weryfikacji wyliczeń, prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Informacja jest przykładowa, możliwe jest rozlicznie innymi odpowiednimi formularzami PIT. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.