Wyniki Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO w rocznicę działalności

W październiku 2016 roku Legg Mason obchodzi pierwszą rocznicę powstania Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO – funduszu parasolowego, który wprowadził rozwiązania inwestycyjne wcześniej niedostępne w ramach oferty Legg Mason w Polsce. Fundusz pozwala inwestorom na rozszerzenie portfela o inwestycje na rynkach globalnych. W pierwszym roku istnienia subfundusze wchodzące w jego skład w większości osiągnęły dobre i zadowalające stopy zwrotu. Wkrótce Legg Mason planuje rozszerzenie oferty o kolejne nowe inwestycyjne rozwiązania zagraniczne.

Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO jest funduszem, którego strategia skupia się na inwestycjach w instrumenty, które poszukują zysków na rynkach globalnych. Został utworzony 9 października 2015 roku i początkowo składał się z pięciu subfunduszy, których aktywa lokowane są w wybrany subfundusz bazowy, będący częścią Legg Mason Global Funds plc. We wrześniu br. oferta Legg Mason została wzbogacona o subfundusz oparty o rozwiązanie inwestujące w globalne spółki surowcowe – Legg Mason Globalnych Zasobów.

„Za nami pierwszy rok funkcjonowania Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO. Stworzenie funduszu parasolowego było odpowiedzią na potrzeby polskich klientów, którzy coraz chętniej decydują się na inwestycje na rynkach międzynarodowych w celu poszukiwania dodatkowego zysku, ale również dywersyfikacji ryzyka pojedynczego rynku w portfelu. Globalny charakter Grupy Legg Mason pozwala nam korzystać z bogatego doświadczenia oraz know-how spółek należących do Grupy. Te czynniki pozwalają nam również na aktywne dostosowanie oferty do potrzeb szerokiego grona inwestorów i jej systematyczne rozszerzanie o rozwiązania unikalne w skali polskiego rynku” – mówi Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI SA.

W skład Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO wchodzą obecnie następujące subfundusze: Legg Mason Akcji Azjatyckich, Legg Mason Okazji Rynkowych, Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych, Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich. Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych oraz najnowszy produkt – Legg Mason Globalnych Zasobów.

^{*stopa zwrotu z subfunduszy w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO wyliczona została za okres od 9.10.2015 r. do 9.10.2016 r. Średnia stopa zwrotu w grupie porównawczej wg danych Analiz Online za okres 9.10.2015 r. do 10.10.2016 r. Grupę porównawczą dla subfunduszy LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Okazji Rynkowych oraz LM Małych Spółek Amerykańskich stanowią fundusze akcji zagranicznych rynku USA, dla LM Akcji Azjatyckich fundusze akcji zagranicznych rynku azjatyckiego bez Japonii, a dla LM Globalnych Papierów Dłużnych fundusze zagraniczne globalnych instrumentów dłużnych uniwersalne.}

„Zgodnie z przyjętymi założeniami efektywnej oceny wyników inwestycyjnych będziemy mogli dokonać po upływie 3 lat funkcjonowania w przypadku Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych i 5 lat dla pozostałych subfunduszy. Każda z decyzji inwestycyjnych podejmowana jest w oparciu o specjalistyczne obserwacje i analizy rynków. Łączy się to z ryzykiem inwestycyjnym, ale jest również w stanie przynieść potencjalnie wymierny zysk” – dodaje Jacek Treumann.”

***

_{Kontakt dla mediów:
Robert Noremberg tel: +48 660 69 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl
Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (Legg Mason TFI SA) działa na polskim rynku od 1998 roku. Akcjonariusz Legg Mason TFI SA, Legg Mason, Inc., jest notowany na New York Stock Exchange od 1983 roku. Grupa Legg Mason ma ponad 115-letnie doświadczenie (od 1899 r.), zarządza aktywami o łącznej wartości 732,9 mld USD (30.09.2016).}

_{Ważne informacje:}

_{Informacje na temat subfunduszy w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”) zarządzanych przez Legg Mason TFI SA („subfundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.}

_{Dotychczasowe wyniki subfunduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa poszczególnych subfunduszy głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusze bazowe określone są w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto LM Akcji Azjatyckich, LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Małych Spółek Amerykańskich, LM Okazji Rynkowych oraz LM Globalnych Zasobów wydzielonych w ramach LM Parasol Zagraniczny SFIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.}

_{Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych – obliczenia własne Legg Mason TFI SA oraz Analizy Online SA.}

_{Legg Mason TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.}