Rychłe podwyżki stóp procentowych mogą skutkować obniżeniem rentowności wielu inwestycji na rynkach kapitałowych. Esaliens TFI SA (dawniej Legg Mason TFI SA) przygotował rozwiązanie, które z założenia ma skutecznie wpisywać się w trend niwelowania skutków rosnących stóp procentowych – Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych. To już ósmy subfundusz w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO, funduszu parasolowego rozwijanego przez Esaliens TFI SA od października 2015 r.
"Ostatnia decyzja amerykańskiego FED-u o podwyższeniu stóp procentowych dała sygnał, że w niedługim czasie możemy spodziewać się kolejnych podwyżek, także na innych rynkach. Należy więc coraz poważniej brać pod uwagę możliwość wystąpienia w drugiej połowie roku zmiany również na rodzimym rynku oraz szukać rozwiązań, które pozwolą temu przeciwdziałać i dalej umożliwiać zarabianie na inwestycjach finansowych. Dobrym pomysłem mogą okazać się inwestycje poczynione na globalnych rynkach papierów dłużnych” – ocenia Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Esaliens TFI SA.
Tym samym zarządzający funduszami w Esaliens TFI SA podjęli decyzję o poszerzeniu swojej oferty o kolejne rozwiązanie oparte o rynki papierów dłużnych. Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych większość aktywów (od 70 do 100%) inwestuje w subfundusz bazowy, który jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, nastawionym na osiąganie atrakcyjnych zysków w każdych rynkowych warunkach zarówno podczas spadków, jak i przy wzrostach cen obligacji. W realizowaniu celu inwestycyjnego bardzo pomaga szeroka analiza spektrum inwestycyjnego - wszystkie sektory rynku papierów dłużnych w skali globalnej są na bieżąco monitorowanie przez ponad 120 zatrudnionych analityków.
Portfel subfunduszu bazowego jest konstruowany w oparciu o dotychczas niedoceniane długo- i średnioterminowe instrumenty kredytowe, wyróżniające się perspektywą realizacji wartości. Uzupełniają go krótkoterminowe pozycje, mające na celu zabezpieczać kapitał w razie zmienności na rynkach. Zmienność i poziom ryzyka funduszu są ściśle kontrolowane przez zespół zarządzający i obniżane poprzez niską korelację w stosunku do tradycyjnych klas aktywów papierów o stałym dochodzie, jak również do rynków akcji.
Celem subfunduszu Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych jest osiągnięcie wyników jak najbardziej zbliżonych do tych osiąganych przez Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, który posłuży jako subfundusz bazowy.
„Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych to pierwsze z rozwiązań, które wyznaczają nową jakość wśród propozycji Esaliens TFI SA – marki z silnymi standardami, ale jednocześnie otwartej na nowe strategie inwestycyjne i rodzaje portfeli. Jako produkt bezbenchmarkowy globalnych obligacji, w perspektywie długoterminowej fundusz powinien dawać potencjał prawdziwie aktywnego zarządzania z wykorzystaniem okazji inwestycyjnych wśród papierów dłużnych w różnych krajach i sektorach” – podsumowuje Jacek Treumann, członek zarządu Esaliens TFI SA.
Kontakt dla mediów:
Robert Noremberg tel: +48 660 699 964, mail: r.noremberg@unicornmedia.pl
***
ESALIENS TFI SA, zarządzające funduszami ESALIENS, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Materiał ma charakter informacyjny.
Ważne informacje:
Informacje na temat subfunduszu Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych, wydzielonego w ramach Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym, w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz w informacji dla klienta w postaci jednolitego dokumentu, które są dostępne na stronie internetowej www.Esaliens.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (Warszawa, ul. Bielańska 12). Prospekt informacyjny funduszu, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacja dla klienta w postaci jednolitego dokumentu zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu i informacją dla klienta w postaci jednolitego dokumentu. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego (z zastrzeżeniem tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) - głównie w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Subfundusz bazowy, stanowiący podstawowy przedmiot lokat, określony jest w prospekcie informacyjnym funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, który należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne. Źródło danych w części dotyczącej subfunduszu bazowego – oficjalne materiały tego subfunduszu, stan na dzień sporządzenia niniejszego materiału. Esaliens TFI SA, które zarządza funduszem, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.