Esaliens TFI spełnia Dobre Praktyki Informacyjne
Od lipca 2022 roku będą publikowane składy portfeli funduszy Esaliens, które tym samym spełnią warunek Pierwszej Praktyki Informacyjnej, wyznaczonej przez środowisko branży funduszy inwestycyjnych. Pozostałe rekomendowane Praktyki fundusze Esaliens w większości realizują już od momentu uruchomienia projektu Dobrych Praktyk Informacyjnych w 2021 roku.
Projekt Dobrych Praktyk Informacyjnych to zestaw 5 kryteriów, które branża TFI uznała za wyznacznik transparentnej komunikacji funduszy z klientami. Obejmują one:
- Publikowanie składów portfeli
- Publikowanie danych o bilansie sprzedaży funduszu (tzw. flowach)
- Prezentowanie struktury portfela funduszu
- Prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu
- Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek
W dniu 30.06.2022 na stronie internetowej https://www.esaliens.pl zostały opublikowane zmiany w treści statutów funduszy, które pozwolą Esaliens TFI na realizację Praktyki nr 1.
„Zasadę ujawniania przejrzystych informacji o funduszach inwestycyjnych wspieramy od początku, ponieważ naszym zdaniem pozwalają one klientom porównywać ofertę różnych TFI, zwiększając tym samym transparentność rynku polskich funduszy. Niektóre standardy w publikowanych informacjach o funduszach stosowaliśmy na długo przed wprowadzeniem zaleceń, jak np. prezentowanie stóp zwrotu benchmarku, niektóre zaś wprowadziliśmy wraz z uruchomieniem projektu Dobrych Praktyk. To duża korzyść dla naszych klientów i potencjalnych inwestorów, że od bieżącego miesiąca wszystkie fundusze Esaliens zarządzane przez lokalny zespół inwestycji będą spełniać komplet Dobrych Praktyk. W przypadku parasola zagranicznego Dobre Praktyki będą spełnione za wyjątkiem jedynie tych informacji, których nie publikują subfundusze bazowe” – podkreśla Norbert Talarczyk, członek zarządu Esaliens TFI.
Projekt Dobrych Praktyk w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów został uruchomiony w 2021 r. z inicjatywy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz PFR Portal PPK. Jego celem jest zwiększenie transparentności funduszy i promowanie postaw etycznych branży TFI.
Ogłoszenia zmieniające treść statutów znajdują się na stronie https://www.esaliens.pl/pl/ogloszenia/ogloszenia-2022