Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu Użytkownik zgadza się na ich zapis lub wykorzystanie. Treść polityki dotyczącej korzystania z plików cookies

jesteś tutaj: Strona Główna Obsługa i PomocPrzydatne informacjeDokumenty do pobrania Formularze zleceń

Formularze zleceń

Dla klientów indywidualnych - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Umowa o prowadzenie IKZE z funduszami ESALIENS
Pobierz PDF248,81 KB
Formularz IKE/IKZE 1 - zmiana alokacji wpłat, zmiana struktury zgromadzonych środków(realokacja), zmiana kategorii JU
Pobierz PDF198,14 KB
Formularz IKE/IKZE 2 - zwrot, zwrot częściowy, wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa
Pobierz PDF175,94 KB
Formularz IKE/IKZE 3 - zmiana danych, w tym rejestru do przekazywania nadwyżek oraz rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu środków w razie wypowiedzenia umowy, oświadczenie dotyczące limitu wpłat na IKZE, udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie/zniesienie zastawu
Pobierz PDF151,45 KB

Dla klientów indywidualnych - Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Umowa o prowadzenie IKE z Funduszami ESALIENS
Pobierz PDF255,6 KB
Formularz IKE/IKZE 1 - zmiana alokacji wpłat, zmiana struktury zgromadzonych środków(realokacja), zmiana kategorii JU
Pobierz PDF198,14 KB
Formularz IKE/IKZE 2 - zwrot, zwrot częściowy, wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa
Pobierz PDF175,94 KB
Formularz IKE/IKZE 3 - zmiana danych, w tym rejestru do przekazywania nadwyżek oraz rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu środków w razie wypowiedzenia umowy, oświadczenie dotyczące limitu wpłat na IKZE, udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa, ustanowienie/zniesienie zastawu
Pobierz PDF151,45 KB

Dla klientów indywidualnych - Celowe Plany Oszczędnościowe (CPO) oraz Celowe Plany Oszczędnościowe Dookoła Świata

Formularz CPO ESALIENS - Otwarcie rejestru, udzielenie pełnomocnictwa, odwołanie pełnomocnictwa
Pobierz PDF228,76 KB
Formularz CPO Dookoła Świata ESALIENS - Otwarcie rejestru, zmiana strategii, udzielenie pełnomocnictwa, odwołanie pełnomocnictwa
Pobierz PDF268,19 KB

Dla klientów indywidualnych

Formularz C1 - Otwarcie rejestru, zmiana danych, w tym rachunku bankowego; udzielenie pełnomocnictwa; odwołanie pełnomocnictwa
Pobierz PDF233,16 KB
Formularz C2 - odkupienie; konwersja; zamiana; zmiana kategorii jednostek uczestnictwa; transfer
Pobierz PDF203,66 KB
Formularz C3 - wskazanie / odwołanie osoby uposażonej/uprawnionej; ustanowienie / zniesienie blokady; ustanowienie / zniesienie zastawu
Pobierz PDF161,74 KB
Oświadczenie o statusie FATCA / CRS dla osób fizycznych
Pobierz PDF156,89 KB

Dla klientów instytucjonalnych

Formularz K1 - otwarcie rejestru, odkupienie jednostek uczestnictwa
Pobierz PDF220,68 KB
Formularz K2 - Konwersja, zamiana, zmiana kategorii jednostek uczestnictwa, ustanowienie/zniesienie blokady, ustanowienie/zniesienie zastawu, transfer jednostek uczestnictwa, zmiana danych, w tym rachunku bankowego
Pobierz PDF238,82 KB
Formularz K3 - Osoby uprawnione
Pobierz PDF218,06 KB
Oświadczenie o statusie FATCA / CRS dla osób prawnych
Pobierz PDF234,56 KB

Inne

Formularz wskazania/odwołania beneficjenta rzeczywistego, oświadczenie w zakresie statusu PEP
Pobierz PDF223,22 KB
Zgoda marketingowa
Pobierz PDF132,93 KB
Klient powiązany z państwem trzecim - Oświadczenie związane z państwem trzecim wysokiego ryzyka
Pobierz PDF208,44 KB
Chcesz zobaczyć więcej filmów? Odwiedź nasz kanał na Youtube

do góry